Azul Fortalece Caixa com Captação de US$ 800 Milhões em Emissão de Dívida no Exterior

A Azul (AZUL4) anunciou a conclusão bem-sucedida da captação de US$ 800 milhões por meio da emissão de títulos de dívida no exterior. A venda das senior notes foi confirmada pelos executivos da empresa nesta quinta-feira (13), representando a maior captação da história da Azul. Os títulos possuem vencimento em agosto de 2028 e um cupom de 11,93% ao ano, atraindo uma demanda além do esperado.

O CEO da companhia aérea, John Rodgerson, destacou que a oferta recebeu quase três vezes a demanda original pretendida e resultou em taxas favoráveis para a empresa. Alex Malfitani, CFO da Azul, afirmou que a emissão, realizada pela Azul Secured Finance LLP nos Estados Unidos, utilizou a mesma estrutura de colateral da oferta anterior de troca de títulos.

No mês passado, a Azul lançou ofertas para a troca de títulos de dívida sêniores com vencimentos em 2024 e 2026 por títulos com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. A rolagem desses títulos foi concluída com a adesão de 86% dos bondholders, permitindo à empresa otimizar seu cronograma de amortização de dívidas e sua estrutura de capital.

O sucesso das ofertas de captação de recursos faz parte do plano de reestruturação da Azul, que visa fortalecer sua posição financeira e abrir espaço para futuros investimentos. Com o caixa robusto resultante dessas ações, a companhia aérea planeja retomar os investimentos em capex, incluindo a construção de um hangar em Minas Gerais, além de explorar oportunidades de crescimento.

Com a implementação progressiva de seu plano de reestruturação, a Azul busca alcançar as metas de alavancagem anunciadas, com uma redução gradual da dívida líquida em relação ao EBITDA. O sucesso nas negociações com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves também contribui para a confiança na recuperação financeira da empresa.

Importante ressaltar que o investimento em ações envolve riscos e requer análise individualizada. As informações aqui apresentadas são baseadas em fontes confiáveis, porém, não constituem recomendação de investimento. É recomendado que cada investidor realize sua própria pesquisa e consulte profissionais especializados antes de tomar decisões de investimento.